中信建投期货11月13日研报显示，云南地区的产能正逐渐被边缘化，在当前已面临较大亏损压力的状态的情况下，未来还可能面临环保要求提升、电力市场化带来的新的压力。不过，我们仍然认为当前云南乃至四川地区的工业硅产业对于市场定价至关重要，目前工业硅期货价格正在西南丰水期成本附近运行，西南地区的供给仍是供需是否能够平衡的重要边际量。考虑到潜在的环保政策可能性，云南地区生产成本或趋上行，或推动工业硅供应曲线永久左移，同时给工业硅价格带来一定上行空间。但这可能并不能使得川滇的工业硅企业生存状况将好转KB资产，成本的上涨或将完全覆盖工业硅价格的上涨空间。
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